Новое соглашение между Microsoft и OpenAI устроено так, что обе стороны могут считать себя победителями — по крайней мере на бумаге. Microsoft сохраняет 20-процентную долю от выручки OpenAI по ChatGPT и API-платформе, причём эта доля распространяется и на доходы, которые OpenAI получит от размещения своих продуктов на AWS, Google Cloud и других конкурирующих облаках. Одновременно Microsoft перестаёт платить зеркальные 20% от выручки собственного сервиса Azure OpenAI Service обратно OpenAI — денежный поток стал односторонним.
До сих пор контракт давал Microsoft эксклюзивный приоритет: новые модели OpenAI выходили сначала на Azure. Теперь Azure остаётся «основным облачным партнёром», но эксклюзивность исчезла. Модели могут появиться у конкурентов уже через несколько минут после релиза на Azure. Буквально на следующий день после объявления об изменениях OpenAI сообщила о выходе своих последних моделей и инструмента Codex на AWS — платформе, с которой Amazon в начале 2025 года заключила с OpenAI сделку на $50 млрд.
| Условие | Старый договор | Новый договор |
|---|---|---|
| Эксклюзивность Azure | Да — новые модели только на Azure | Нет — модели могут выходить на AWS и других платформах |
| 20% от выручки OpenAI → Microsoft | Да | Да, включая выручку с AWS и других облаков |
| 20% от Azure OpenAI → OpenAI | Да | Нет — платёж отменён |
| AGI-оговорка | Есть — Microsoft теряет доступ при объявлении AGI | Убрана |
| Срок лицензии Microsoft | До 2030 года | До 2032 года |
Ключевым техническим изменением стало удаление так называемой AGI-оговорки. Прежний контракт содержал пункт, по которому Microsoft теряла доступ к наиболее продвинутым моделям OpenAI в момент, когда компания официально объявит о достижении искусственного общего интеллекта (AGI). Это создавало странный стимул: OpenAI могла в любой момент «объявить AGI» и тем самым разорвать обязательства перед Microsoft. Стороны спорили об этом пункте больше года — особенно остро конфликт разгорелся в 2024 году, когда OpenAI рассматривала покупку ИИ-инструмента для разработчиков Windsurf за $3 млрд и хотела вывести сделку из-под действия контракта с Microsoft. Теперь оговорка убрана, а неисключительная лицензия Microsoft на модели OpenAI продлена до 2032 года.
OpenAI теперь вправе работать со всеми облачными провайдерами — уже объявлено о партнёрстве с AWS.
За финансовыми деталями стоит более глубокий стратегический сдвиг. Microsoft начала дистанцироваться от OpenAI ещё в 2023 году, когда совет директоров OpenAI ненадолго отстранил Сэма Альтмана от должности CEO. Именно тогда Сатья Наделла нанял сооснователя DeepMind Мустафу Сулеймана для создания собственного ИИ-направления внутри Microsoft. Задача Сулеймана — снизить зависимость компании от OpenAI за счёт разработки собственных моделей. Среди них — MAI-Transcribe-1, речевая модель с поддержкой 25 языков. Однако собственные разработки Microsoft пока остаются узкоспециализированными или уступают по масштабу моделям OpenAI.
Чтобы закрыть этот разрыв, Microsoft активно тестирует модели Anthropic — в частности, Claude Code уже проходит испытания внутри компании. По данным источников, Microsoft рассматривала и использование моделей Google Gemini для отдельных продуктов. Фактически компания движется к мультимодельной архитектуре: Azure будет предлагать бизнесу лучшую модель под конкретную задачу — будь то GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet или собственная разработка. Это позволяет Microsoft удерживать корпоративных клиентов в своей экосистеме, не завися от одного поставщика.
Для OpenAI сделка решает другую проблему. Компания сама признала сотрудникам, что контракт с Microsoft «ограничивал возможность работать с предприятиями там, где они находятся — для многих это Bedrock», то есть облачная платформа Amazon для ИИ-агентов. Теперь OpenAI может конкурировать за корпоративных клиентов напрямую через AWS, не обходя ограничения. При этом Microsoft всё равно получит свою долю с каждой такой продажи.
Партнёрство не распалось — оно трансформировалось из совместного проекта по созданию ИИ в финансовое соглашение с элементами конкуренции. Microsoft владеет около 27% в коммерческой структуре OpenAI и заинтересована в росте её стоимости. OpenAI получила свободу выхода на новые рынки. Обе компании при этом продолжают бороться за одних и тех же корпоративных клиентов.
