Meta создает облачный бизнес для продажи избыточных вычислительных мощностей ИИ

Meta, один из крупнейших покупателей графических процессоров Nvidia, объявила о создании собственного облачного бизнеса для сдачи в аренду избыточных вычислительных мощностей ИИ. По данным Bloomberg, компания будет предлагать доступ к своим GPU и, возможно, к моделям ИИ сторонним клиентам. Этот шаг напоминает стратегию SpaceX, которая арендует мощности, приобретенные для xAI Илона Маска, и зарабатывает на этом. SpaceX заключила контракты с Anthropic на $1,25 млрд в месяц и с Google на $920 млн в месяц. Meta, в свою очередь, потратила до $145 млрд на инфраструктуру ИИ только в 2026 году и провела массовые сокращения штата для финансирования этих расходов.

Продажа избыточных мощностей позволяет Meta монетизировать оборудование, которое иначе простаивало бы. Однако это также указывает на то, что собственные модели Meta не полностью загружают купленное оборудование. В апреле Meta представила модель Muse Spark — первый продукт под руководством Александру Вана, бывшего главы Scale ИИ. Muse Spark позиционируется как начало полной перестройки ИИ-усилий компании.

Решение Meta выйти на рынок облачных вычислений может изменить расстановку сил: компания становится прямым конкурентом облачным провайдерам вроде AWS, Google Cloud и Azure, но с фокусом на аренду GPU. Для Meta это способ оправдать огромные капитальные затраты. Однако, если спрос на внешние мощности окажется ниже ожидаемого, или собственные модели начнут потреблять больше ресурсов, стратегия может потребовать корректировки. Пока инвесторы отреагировали позитивно: акции Meta выросли почти на 10%. Кроме того, Meta может предлагать не только голые GPU, но и доступ к своим моделям ИИ, таким как Llama. Это позволит клиентам использовать дообученные версии моделей Meta без необходимости управлять инфраструктурой. Такой подход потенциально расширит экосистему Meta и создаст новый источник дохода.