Рынок речевой аналитики в России: 12,5 млрд рублей, семь лидеров и почти пустой SMB

Авторы сервиса «Цифровой РОП» опубликовали исследование, которого на российском рынке до сих пор не было: оценку сегмента речевой аналитики на основе реальной бухгалтерской отчётности, а не маркетинговых материалов. В выборку вошли 15 компаний — от крупных enterprise-платформ до молодых SaaS-стартапов. Совокупная профильная выручка по итогам 2025 года составила около 12,5 млрд рублей.

Речевая аналитика — это класс программных решений, которые автоматически переводят записи телефонных разговоров в текст и анализируют их по бизнес-критериям: соответствие скриптам, качество обслуживания, эмоциональный тон, выявление возражений. Технология давно используется в банках, телекоме и контакт-центрах, а в последние годы начала проникать в отделы продаж среднего и малого бизнеса через SaaS-модель.

Рынок устроен крайне неравномерно. Семь enterprise-вендоров — MWS ИИ, BSS, ЦРТ, Calltouch, Сбер Бизнес Софт, Just ИИ и VS Robotics — суммарно занимают 80% объёма. Лидер, MWS ИИ (структура МТС), зарабатывает 4,4 млрд рублей в год — в 420 раз больше, чем самый маленький участник выборки, Voxanalytica (0,5 млн рублей). Разница в четыре порядка наглядно показывает, что enterprise и SMB — это не конкурирующие сегменты, а фактически разные рынки с разными клиентами, чеками и циклами сделок.

Динамика роста неоднородна по сегментам. Enterprise в целом прибавил 31% за год: Just ИИ удвоил выручку с 650 до 1 400 млн рублей после прихода нового инвестора и переориентации на платформу для ИИ-агентов, Calltouch вырос на 32% — с 1,6 до 2,1 млрд рублей, BSS добавил 13%. Mid-market, напротив, просел на 12% в совокупности, но за этой цифрой скрывается смена лидерства: Imot.io вырос на 283% (с 29,6 до 113 млн рублей), тогда как 3iTech и Наносемантика потеряли от 16 до 31%. Это классическая картина вытеснения: более молодые и гибкие продукты забирают долю у игроков, не успевших обновить предложение.

SMB-сегмент — Цифровой РОП, BeWise.ai, SalesAI, Voxanalytica — суммарно зарабатывает около 30 млн рублей, что составляет менее 1% рынка. Большинство этих компаний существуют первый или второй год, поэтому корректно считать CAGR затруднительно. Авторы исследования прогнозируют, что при сохранении динамики сегмент может выйти на 200–500 млн рублей в горизонте двух-трёх лет — если спрос со стороны малого бизнеса продолжит формироваться.

Для сравнения: общий рынок ИИ-решений в России, по данным CNews Analytics, за тот же период вырос на 80% — с 25,5 до 43 млрд рублей. Речевая аналитика растёт вдвое медленнее — признак зрелого сегмента, где крупные игроки уже сложились, а не перегретой новинки. Методология исследования основана на публичной бухгалтерской отчётности по ИНН через сервис Saby; авторы признают, что для холдингов (МТС, Сбер, BSS) выручка распределена между несколькими юрлицами, поэтому приведённые цифры дают нижнюю оценку.