Фраза «Мы научили песок думать» принадлежит венчурному инвестору Марку Андриссену. За метафорой стоит буквальная производственная цепочка: кремний — это очищенный песок, который плавят, выращивают в кристаллы, режут на пластины и покрывают схемами размером в атомы. Процесс повторяется тысячи раз, а на выходе получается устройство, способное решать задачи, писать код и находить связи в научных данных.
Разница между прежними компьютерами и современными ИИ-моделями в характере работы. Таблица Excel не разберётся в проблеме сама, документ Word лишь хранит мысли, а написать их должен человек. До ChatGPT компьютеры оставались инструментами, где работу выполнял пользователь. Нынешние модели способны работать круглосуточно: составить план, разбить задачу на подзадачи, заметить ошибки и начать заново — без постоянного участия человека.
| Технология | Срок массового внедрения |
|---|---|
| Электричество | около 40 лет |
| Интернет | примерно 12 лет |
| ИИ | считаные годы |
Чтобы увидеть эту историю в действии, достаточно посмотреть на цепочку производства ИИ. Компании из сектора semiconductor equipment создают станки, превращающие кремний в чипы. Производство одного ИИ-чипа включает сотни отдельных операций, и ошибка на любом этапе делает чип бесполезным. Каждая операция требует оборудования с точностью до атомного уровня: чем сложнее чип, тем больше операций и тем больше нужно оборудования.
По масштабу такие моменты в истории редки. ИИ сопоставляют с огнём, колесом или электричеством, и распространяется он быстрее предыдущих технологий. Электричеству понадобилось около 40 лет, чтобы попасть в большинство домов, интернету — примерно 12 лет. ИИ преодолел порог массового внедрения за считаные годы: уже около половины американских компаний платят за ИИ-инструменты против примерно 5% в начале 2023 года.
Главный вопрос — не пузырь ли это. Почти все пузыри в истории лопались по одной причине: избыток предложения. Железнодорожные компании проложили слишком много путей до появления достаточного грузопотока, телеком-компании опутали мир кабелями до того, как миллиарды людей вышли в интернет. Инфраструктурные бумы рушатся, когда предложение обгоняет спрос.
В ИИ пока наблюдается обратная картина: спрос на вычисления значительно выше того, что индустрия способна дать. Дата-центрам сложно построить слишком много мощностей, потому что всем им нужны две вещи, которых миру уже не хватает, — кремниевые пластины и электроэнергия. Нельзя просто добавить больше чипов, когда TSMC распределяет пластины по квотам. Передовая упаковка чипов распродана на годы вперёд, память также в дефиците.
Нельзя просто подключить новый дата-центр к сети, если очередь на присоединение к энергосистеме растягивается на годы. Газовые турбины, питающие многие новые дата-центры, уже заказаны на годы вперёд, а срок поставки трансформаторов может превышать 160 недель. Если бы вычислительные мощности для ИИ уже были избыточны, выручка облачного бизнеса падала бы. Вместо этого она растёт — вместе с прибылью.
