AWS ведет переговоры о продаже своих ИИ-чипов Trainium сторонним компаниям. Об этом сообщил Питер ДеСантис, глава ИИ Amazon Web Services, в интервью Bloomberg. Речь идет о ранней стадии обсуждения, уточнили в компании. Инициатива следует из письма акционерам гендиректора Amazon Энди Джесси от апреля, где он упомянул, что спрос на собственные чипы настолько велик, что компания рассматривает их продажу третьим лицам.
Джесси привел расчет: если бы подразделение чипов было отдельной компанией и продавало свою продукцию как AWS, так и сторонним клиентам, его годовая выручка (run rate) составляла бы около $50 млрд. Это сопоставимо с годовым доходом Intel, хотя и значительно меньше показателя Nvidia, который сейчас достигает порядка $326 млрд. Тем не менее, прямой выход Amazon на рынок чипов может составить серьезную конкуренцию Nvidia, которая пока доминирует в сегменте ускорителей ИИ.
Одним из ключевых препятствий для продаж чипов является нехватка производственных мощностей. Джесси отметил, что текущее поколение Trainium распродано почти мгновенно, а следующее поколение Trainium4, которое появится не ранее чем через год, также уже полностью законтрактовано. Чтобы продавать чипы другим, Amazon потребуется нарастить выпуск через партнера TSMC, но
Гендиректор Amazon Энди Джесси оценил потенциальную выручку от продажи чипов в $50 млрд в годовом исчислении.
Ранее AWS воздерживалась от прямых продаж чипов из-за бизнес-модели, основанной на «водопаде» доходов. Облачный гигант зарабатывает не только на вычислениях, но и на сопутствующих услугах: хранении, безопасности, сетях и мониторинге. Продажа чипов лишила бы Amazon части этой маржи. Однако Джесси, по-видимому, готов пожертвовать сиюминутной выгодой ради долгосрочного расширения влияния на рынке.
Представитель AWS Дорон Аронсон подтвердил, что компания может продавать чипы напрямую: «Хотя historically мы отклоняли запросы на прямые продажи, Энди отметил, что вполне возможно, что мы будем продавать стойки с чипами третьим лицам в будущем». Это заявление прозвучало на фоне амбиций Nvidia, чей CEO Дженсен Хуанг недавно объявил о выходе на рынок CPU для ИИ, оцениваемый в $200 млрд, вторгаясь в сферу Intel и AMD. Таким образом, Amazon и Nvidia готовятся к более прямой конкуренции на нескольких фронтах.
