Дефицит памяти DRAM продлится до 2030 года: производители закроют лишь 60% спроса

Мировой рынок оперативной памяти входит в затяжной период дефицита. По данным Nikkei Asia, даже с учётом запланированного расширения производства три крупнейших производителя DRAM — Samsung, SK Hynix и Micron — к концу 2027 года смогут удовлетворить лишь около 60% глобального спроса. Глава SK Group пошёл ещё дальше, допустив, что нехватка памяти может сохраняться до 2030 года.

Проблема не в отсутствии инвестиций, а в сроках. Все три компании строят новые производственные линии, однако большинство из них выйдут на проектную мощность не раньше 2027–2028 годов. Единственным реальным приростом в 2026 году стал завод SK Hynix в южнокорейском Чхонджу, открытый в феврале. Согласно расчётам аналитиков, для балансировки рынка производство должно расти на 12% ежегодно в 2026 и 2027 годах. Counterpoint Research оценивает фактический прирост примерно в 7,5% — разрыв существенный.

Отдельная проблема — структура новых мощностей. Производители сделали ставку на высокоскоростную память HBM (High Bandwidth Memory), которая используется в ускорителях для ИИ-вычислений — таких как GPU Nvidia серии H100 и H200. HBM значительно дороже и маржинальнее стандартного DRAM, поэтому компании логично отдают ей приоритет. Однако это означает, что дефицит обычной памяти для потребительской электроники никуда не денется даже после ввода новых заводов.

Последствия уже ощутимы на полках магазинов. Подорожали смартфоны, ноутбуки, VR-гарнитуры и портативные игровые консоли — всё, что содержит DRAM или LPDDR-память. Производители электроники закладывают выросшую стоимость компонентов в розничные цены, и в ближайшие год-два этот тренд вряд ли развернётся.

Ситуация отражает более широкое противоречие в полупроводниковой отрасли: бум ИИ-инфраструктуры перетягивает ресурсы от массового рынка. Пока дата-центры конкурируют за HBM, рядовой потребитель платит больше за устройства с обычной памятью — и эта диспропорция, судя по прогнозам, сохранится несколько лет.