Сделка между xAI и Anthropic выглядит неожиданно: Anthropic, один из главных конкурентов Grok на рынке ИИ-ассистентов, получила доступ ко всей вычислительной инфраструктуре дата-центра Colossus 1 — примерно 300 МВт мощностей. Это позволило Anthropic сразу же снять лимиты на использование Claude. Для xAI сделка, вероятно, стоит миллиарды долларов.
Объяснение Илона Маска прагматично: xAI уже перенесла обучение своих моделей на более новый Colossus 2, и держать оба центра одновременно не было смысла. Параллельно Grok переживает не лучшие времена — аудитория сервиса резко сократилась после серии скандалов с генерацией изображений в начале 2025 года. Если собственным продуктам не нужны все доступные GPU, логика продажи мощностей стороннему покупателю очевидна: это живые деньги на балансе накануне IPO, к которому движется объединённая с SpaceX компания.
| Компания | Стратегия при нехватке GPU | Результат |
|---|---|---|
| Приоритет — собственные ИИ-продукты | Выручка Google Cloud ниже потенциала | |
| Meta | Создала отдельную структуру Meta Compute | Гарантированные мощности для собственных моделей |
| xAI | Продала мощности Colossus 1 Anthropic | Монетизация инфраструктуры, сдвиг к нeocloud-модели |
Но за краткосрочной логикой скрывается более принципиальный вопрос о природе бизнеса xAI. Крупные технологические компании, которые одновременно обучают собственные модели и управляют облачной инфраструктурой, как правило, выбирают собственные разработки, когда ресурсов не хватает на всё. Sundar Pichai в мае признал, что выручка Google Cloud оказалась ниже возможной из-за нехватки мощностей: компания предпочла направить GPU на развитие собственных ИИ-продуктов. Meta пошла ещё дальше — создала отдельную облачную структуру Meta Compute, чтобы гарантировать себе достаточно вычислений для амбиций Цукерберга. «То, как мы строим эту инфраструктуру, станет стратегическим преимуществом», — говорил он в январе.
xAI перенесла обучение моделей на новый Colossus 2, поэтому первый центр оказался свободным.
xAI движется в противоположном направлении. Продавая мощности Anthropic — разработчику конкурирующих моделей — компания фактически позиционирует себя как нeocloud: покупает GPU у Nvidia и сдаёт их в аренду сторонним разработчикам. Это принципиально иная бизнес-модель, которую рынок оценивает иначе. xAI была оценена в $230 млрд в январском раунде финансирования; CoreWeave, управляющая сопоставимым объёмом вычислительных мощностей, стоит меньше трети этой суммы. Нeocloud-бизнес зажат между поставщиками чипов и цикличным спросом — маржа там принципиально ниже, чем у платформенных компаний.
Маск строит более амбициозную версию этой модели. xAI планирует производить собственные чипы на заводе Terafab, что частично снизит зависимость от ценовой политики Nvidia. Часть дата-центров может оказаться на орбите — по крайней мере, к 2035 году, если планы SpaceX реализуются. Но базовая экономика нeocloud от этого не меняется.
Ещё в феврале на внутреннем собрании xAI демонстрировала серьёзные программные амбиции: партнёрство с Cursor в области кодинга, проект Macrohard по созданию цифровых двойников на основе компьютерного управления. Это долгосрочные проекты, которым нужны стабильные вычислительные ресурсы. Пока xAI продаёт крупные объёмы мощностей конкурентам, перспективы таких инициатив остаются под вопросом.
